Real Estate
Investment Banking
EXPLORA
Acceda a nuestra profunda experiencia y enfoque único de 360° en Real Estate para maximizar el éxito de sus estrategias de negocio.
REIB MX es la primera y única firma de Banca de Inversión privada, 100% dedicada y verdaderamente especializada en el sector Real Estate (RE) en México.
Nuestros Servicios
Enfoque Holístico y Único
01
Equity.
Brindamos servicios de asesoría a la medida y acompañamos a nuestros clientes de principio a fin en:
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Ofertas del Mercado primario (IPOs, follow-ons, suscripciones),
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Asesoría integral y ejecución del proceso,
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Estructuración de vehículos y transacciones,
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Modelación financiera y valuación,
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Análisis y visión de Mercado,
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Acceso a asesoramiento legal integral,
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Presentaciones y asesoría a inversionistas,
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Capital privado, y
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Levantamiento de capital.
02
Deuda (DCM).
Caminamos hombro a hombro con nuestros clientes hasta la línea de meta con nuestros servicios de DCM artesanales, que incluyen:
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Emisiones de bonos en el Mercado primario (corto plazo, largo plazo, pesos Mx, dólares),
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Asesoría integral y ejecución del proceso,
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Estructuración de instrumentos de deuda y transacciones,
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Análisis financiero y de riesgo crediticio,
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Refinanciamientos,
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Restructuras,
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Renovaciones,
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Acceso a asesoramiento legal integral,
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Presentaciones y asesoría a inversionistas,
-
Asesoría en calificaciones crediticias, y
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Levantamiento de capital.
03
M&A.
A través de nuestros servicios de fusiones y adquisiciones (M&A), ayudamos a nuestros clientes a lograr iniciativas estratégicas clave y al mismo tiempo potenciar el valor para sus empresas. Nuestro equipo de profesionales totalmente comprometido brinda guía y ejecución en los siguientes servicios:
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Asesoría estratégica,
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Modelación financiera y valuación,
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Estrategia de financiamiento de la operación,
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Procesos de ‘due diligence’,
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Plan de integración,
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Identificación de candidatos potenciales,
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Acceso a asesoramiento legal integral, y
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Identificación de potenciales oportunidades de M&A.
04
Valuaciones.
Un servicio de alto valor agregado ofrecido gracias a nuestra profunda experiencia y sólida reputación en el Mercado. Las valuaciones fundamentales, más allá de los avalúos (valor en libros), juegan un parte importante en soportar las decisiones estratégicas de nuestros clientes, así como referencias de ‘pricing’ en transacciones de Banca de Inversión (Mercados de capitales y M&A).
Para los jugadores listados en Bolsa, nuestras valuaciones fundamentales a nivel entidad sirven como estimaciones de valor realmente independientes para sus acciones, incentivando mejor ‘pricing’ en el Mercado y toma de decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Valuamos compañías, unidades de negocio, FIBRAs, portafolios inmobiliarios, propiedades individuales, así como otros vehículos y fideicomisos de Real Estate. Servicios de Opiniones de Valor (“Fairness Opinions”) también son ofrecidos para diversos tipos de transacciones corporativas y estratégicas.
05
Asesoría.
Como parte de nuestra relación de largo plazo con nuestros clientes, les brindamos servicios de asesoría estratégica y corporativa. Contar con retroalimentación y/u opiniones de calidad por parte de un tercero independiente sobre asuntos estratégicos relevantes aporta valor. Nuestros servicios de asesoría incluyen:
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Gobierno corporativo,
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Estructura de capital,
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Iniciativas de creación de valor,
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Planes estratégicos,
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Estructura corporativa,
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Otros.
06
Financiamiento.
Actuamos como intermediarios y estructuradores de soluciones ad hoc en materia de créditos y préstamos bancarios. Nuestras estrechas relaciones con bancos e instituciones financieras nos convierten en la mejor alternativa de nuestros clientes para subcontratar dichas necesidades en los mejores términos y condiciones posibles. Nuestros servicios de financiamiento incluyen los siguientes tipos de créditos:
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Estructurados,
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Sindicados,
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Construcción,
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Revolventes,
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A Plazo (/Proyecto),
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Garantizado / No Garantizado,
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Adquisición (M&A),
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Otros.
Como parte de estos servicios, apoyamos a nuestros clientes con a renovación y restructuración de sus créditos y estructuras vigentes.
07
ESG.
Comprometidos con las prácticas de sustentabilidad en el sector de Real Estate, proporcionamos a nuestros clientes soluciones y estratégicas integrales en cuanto a la adopción de criterios “ESG” como generador de valor a largo plazo. Adicionalmente, a través de nuestra área dedicada a “ESG” abarcamos:
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Estructuración de instrumentos de deuda “ESG”,
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Préstamos y créditos vinculados a la sostenibilidad,
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Bonos sostenibles (vinculados a la sostenibilidad, verdes, sociales y sustentables).
Experiencia
Selección de Empresas / FIBRAs con las que Nuestro Equipo Ha Trabajado:
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